行業(yè)“地震”！全球第一大SIC生產(chǎn)商擬申請破產(chǎn) 天岳先進、天科合達或成最終贏家
一旦Wolfspeed申請破產(chǎn)，全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶懀袊髽I(yè)天岳先進（688234.SH）、天科合達或?qū)⒅鲗д麄€SIC行業(yè)！
據(jù)華爾街日報報道，由于難以解決巨額債務(wù)問題，美國SIC生產(chǎn)商Wolfspeed準備在數(shù)周內(nèi)申請破產(chǎn)。具體來說，截至2025年3月底，Wolfspeed雖然擁有約13.3億美元的現(xiàn)金儲備，但其總債務(wù)已達34.7億美元。
而且，Wolfspeed面臨的問題不僅是財務(wù)上的，還有經(jīng)營層面的問題。據(jù)悉，Wolfspeed預計公司2026年收入為8.5億美元，遠低于分析師預期的9.587億美元。并且在過去一年，Wolfspeed呈現(xiàn)出動蕩不安的態(tài)勢，公司解雇了CEO、關(guān)閉了一家工廠，并裁員20%……
華爾街日報表示，面對如此巨額的債務(wù)，Wolfspeed拒絕了債權(quán)人多次庭外重組債務(wù)的嘗試后，正在尋求預先制定的第11章破產(chǎn)計劃。Wolfspeed首席財務(wù)官Neill Reynolds強調(diào)，公司可能需尋求法院介入進行債務(wù)重整，其本人也將于近期離職。
行業(yè)“地震” 全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶?/strong>
實際上，從行業(yè)的角度來看，Wolfspeed的破產(chǎn)不僅僅只是一家公司的破產(chǎn)，也是一次行業(yè)“地震”。
近期，TrendForce集邦咨詢發(fā)布了2024年全球碳化硅襯底市場報告。其中，Wolfspeed以33.7%的市場份額位列全球第一。緊隨其后的是中國企業(yè)TankeBlue（天科合達）和SICC（天岳先進），市場份額分別為17.3%和17.1%的。
據(jù)了解，作為SIC行業(yè)的領(lǐng)導者，Wolfspeed是全球較早推出商用SiC晶圓的公司（1991年），并于2011年較早推出SiC MOSFET。目前，公司的產(chǎn)品包括SiC功率模塊、分離式MOSFET、分離式二極管、裸芯片MOSFET等，可廣泛應(yīng)用于電動車、再生能源系統(tǒng)、工業(yè)電源、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
不過由于市場需求不振和天科合達和天岳先進的擴產(chǎn)，Wolfspeed面臨著越來越大的競爭壓力。
集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，受2024年汽車和工業(yè)需求走弱，SiC襯底出貨量成長放緩。與此同時，市場競爭加劇，產(chǎn)品價格大幅下跌，導致2024年全球N-type（導電型）SiC襯底產(chǎn)業(yè)營收年減9%，為10.4億美元。
但是，在行業(yè)需求走弱的時候，天科合達和天岳先進卻在進行逆周期投資。
比如，在2024年上半年，天岳先進上海臨港工廠已經(jīng)實現(xiàn)年30萬片導電型襯底的產(chǎn)能規(guī)劃，上海臨港工廠二期8英寸碳化硅襯底擴產(chǎn)計劃正在推進中；2024 年 11 月，天岳先進又較早推出 12 英寸碳化硅襯底。天科合達方面，2024年11月12日，天科合達在北京順義舉行了公司第三代半導體碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)二期項目開工儀式。
綜上所述，考慮到Wolfspeed、天科合達和天岳先進各自的市場份額，以及天科合達和天岳先進正在積極擴產(chǎn)的事實。一旦Wolfspeed破產(chǎn)，全球SIC襯底供應(yīng)格局或?qū)⒕痛烁膶懀?span id="j57lfxd" class="mgc">天科合達和天岳先進將有可能成為全球前二的SIC襯底供應(yīng)商，SIC行業(yè)將徹底進入中國時代。
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