4年沒有新一代AI芯片!寒武紀(jì)何時公布新產(chǎn)品?
新一代AI芯片遲遲無法問世,或許是寒武紀(jì)(688256.SH)等AI芯片龍頭面臨的最大問題之一。
由于一些眾所周知的原因,自2024年末開始,寒武紀(jì)、海光信息(688041.SH)等GPU企業(yè)受到了資本市場的空前關(guān)注。人們在對其寄予厚望、希望他們的產(chǎn)品能替代國外GPU的同時,其股價也呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢,特別是寒武紀(jì),市值一度突破3000億元,江湖人送外號“寒王”!
如今,半年時間過去了,他們對得起市場的期待么?
從業(yè)績上來說,寒武紀(jì)、海光信息的表現(xiàn)堪稱亮眼。其中寒武紀(jì)今年一季度營收為11.11億元,同比上升4230.22%;歸母凈利潤為3.55億元,同比上升256.82%;海光信息今年一季度營收為24.00億元,同比上升50.76%,歸母凈利潤為5.06億元,同比上升75.33%。
不過,業(yè)績只是一方面,作為芯片企業(yè),芯片性能才是其核心競爭力。但問題恰恰就出現(xiàn)在芯片上。作為行業(yè)龍頭,寒武紀(jì)已經(jīng)4年沒有更新它的AI芯片了!
從寒武紀(jì)財報和公司官網(wǎng)來看,目前公司主要產(chǎn)品依舊是思元370、思元290等,但根據(jù)公開信息,上述2款芯片的發(fā)布時間均為2021年。海光信息在AI芯片的更新節(jié)奏上,表現(xiàn)要好于寒武紀(jì)。公司于2023年第三季度發(fā)布了深算二號,目前有消息稱,海光信息新一代AI芯片深算三號確實已在客戶處進(jìn)行測試(不過芯辰大海沒有找到該信息的準(zhǔn)確出處,無法辨認(rèn)真假)。
作為對比,目前行業(yè)龍頭英偉達(dá)、AMD差不多2年時間就會發(fā)布新一代顯卡。以英偉達(dá)為例, RTX 3090顯卡于2020年9月正式發(fā)布、RTX 4090顯卡于2022年10月正式發(fā)布、RTX 5090于2025年1月正式發(fā)布。
此時,就出現(xiàn)了這樣的情況:就算寒武紀(jì)2021年發(fā)布的產(chǎn)品與英偉達(dá)2020年發(fā)布的產(chǎn)品在性能和使用體驗均上保持一致,但如今英偉達(dá)已經(jīng)迭代2代產(chǎn)品了,可寒武紀(jì)能拿給用戶的,依舊是4年前的產(chǎn)品。
寒武紀(jì)產(chǎn)品更新慢,并不代表他的國內(nèi)競爭對手的產(chǎn)品更新就慢了。如上文所述,海光信息的DCU實際上已經(jīng)做到了2年一更新,在產(chǎn)品更新節(jié)奏上與英偉達(dá)、AMD基本一致。同時,以華為為代表的國內(nèi)AI芯片企業(yè),也在快速更新其AI芯片產(chǎn)品。華為昇騰910系列芯片,目前已經(jīng)迭代了4次,有A、B、C、D等4種型號。
另一方面,越來越多的A股上市公司正在加入AI芯片或者GPU這一賽道,市場競爭可謂是越來越激烈了。比如,龍芯中科就表示公司首款GPGPU芯片9A1000計劃于2025年上半年交付流片;東芯股份在日前發(fā)布公告稱,公司旗下的上海礪算收到了首批封裝完成的G100芯片,已完成主要功能測試,截至目前結(jié)果符合預(yù)期。
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